이 거대한 기업은 다양한 기술 산업에서 손을 잡고 있습니다.
지난 20년 동안 아마존(AMZN 7.87%)의 주가는 놀랍게도 6,200% 급등하여 그 기간 동안 1,000달러가 63,000달러 이상으로 변했습니다. 이 훌륭한 기술 대기업은 매우 성공적이어서 오늘날 1조 6천억 달러가 넘는 가치가 있는 지구상에서 가장 가치 있는 기업 중 하나가 되었습니다.
과거의 실적은 결코 미래의 수익을 나타내는 것이 아닙니다. 아마존의 거대한 규모를 고려할 때, 이 경우에는 더 정확할 수 있습니다. 하지만 그 사업은 여전히 유리하게 작용하고 있는 긍정적인 요소들이 많이 있는데, 오늘날 투자자들은 이에 대해 흥분할 수 있습니다.
이 FAANG 주식은 3년 안에 어디에 있을까요? 그 답은 여러분을 놀라게 할 것입니다.
다중성장동력
2024년 미국 월마트 다음으로 많은 5,748억 달러의 순매출을 올렸음에도 불구하고 아마존은 곧 둔화될 것으로 보이지 않습니다. 사실, 이 회사는 여러 세속적인 순풍으로부터 이익을 얻습니다.
물론 모든 사람들이 전자 상거래에 대해 알고 있습니다. 아마존은 온라인 쇼핑을 개척하고 약 30년 동안 선두를 유지해 왔습니다. 미국에서 아마존은 전체 전자 상거래 지출의 거의 40%를 차지합니다. 직접 쇼핑이 여전히 국내 소매 지출의 약 84%를 차지하고 있어 여전히 상당한 활주로가 있습니다.
아마존 프라임 비디오(Amazon Prime Video)로 이 사업은 스트리밍 업계에서 만만치 않은 서비스를 제공하고 있습니다. 닐슨(Nielsen)의 데이터에 따르면 프라임 비디오는 유튜브(YouTube)와 넷플릭스(Netflix) 다음으로 가장 인기 있는 스트리밍 서비스입니다. 코드 컷팅 추세는 우리가 앞을 내다볼 때만 계속될 예정입니다.
스트리밍은 아마존의 디지털 광고 야망에도 영향을 미칠 것입니다. 프라임 비디오(Prime Video)는 방금 플랫폼에 광고를 보여주기 시작했으며, 이는 수익을 증가시킬 것입니다. 어떤 사람들은 아마존이 2023년에 469억 달러의 광고 매출을 올렸다는 것을 알고 놀랄 수 있습니다. 이것은 더 중요한 수익 동인임이 입증되고 있습니다.
인공지능과 클라우드
위에서 언급하지 않은 성장 동력 중 하나는 전 세계 시장의 약 3분의 1을 지배하는 업계 최고의 클라우드 인프라 제공업체인 아마존 웹 서비스(AWS)입니다. 앞으로 AWS는 전체 비즈니스에서 훨씬 더 중요해질 것으로 보입니다.
AWS는 2023년 4분기에 242억 달러의 매출을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 13% 증가한 수치이며, 3분기에 발표된 것보다 빠른 속도입니다. 투자자들은 특히 마이크로소프트 애저와 알파벳의 구글 클라우드와 같은 경쟁사들이 더 빠른 클립으로 성장하는 동안 상승폭이 둔화되고 있다고 우려했습니다. 따라서 AWS 매출이 다시 회복되기 시작하는 것은 고무적입니다.
수익성 측면에서 클라우드는 재정적인 측면에서 긍정적인 요소입니다. AWS는 2024년 마지막 3개월 동안 29.8%의 놀라운 영업이익률을 기록했다고 발표했는데, 이는 확장된 소프트웨어 사업이 얼마나 수익성이 있는지를 보여줍니다. 이 부문이 계속 성장함에 따라 아마존의 전반적인 수익성은 상승할 것입니다.
그랜드 뷰 리서치는 클라우드 시장이 2030년까지 거의 1조 6천억 달러의 가치가 있을 것으로 추산하며, 아마존에 또 하나의 거대한 최종 시장이 침투할 수 있도록 했습니다. 비록 그 사업은 이미 거대하지만, 성장이 어디에서 비롯될 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다.
AWS는 또한 아마존을 인공지능(AI) 혁명의 선두주자로 만듭니다. 더 많은 기업이 그들의 IT 지출을 현장에서 외부로 전환함에 따라, AWS와 같은 서비스는 그들의 중추가 됩니다. 이것은 생성 AI 애플리케이션을 위한 Break, 코드 품질 향상을 위한 CodeGuru, 지능형 검색을 위한 Kendra와 같은 다양한 AI 제공이 AWS를 고객을 위한 미션 크리티컬 플랫폼으로 만들 것이라는 것을 의미합니다.
주주 보상
아마존의 사업을 좋아하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 그러나 향후 3년 동안 주식이 무엇을 할 수 있는지 파악하기 전에 가치 평가를 이해해야 합니다.
아마존 주가는 지난 12개월 동안 55% 급등했습니다. 이러한 실적 호조에도 불구하고, 그들은 합리적인 가격을 유지하고 있습니다. 현재 매출 대비 가격 배수 3은 여전히 아마존의 10년 역사적 평균을 밑돌고 있습니다. 이는 앞으로도 주식이 시장을 계속해서 이길 수 있는 좋은 진입점으로 보입니다.
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